Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле происходящего вокруг, о природе киноискусства, о тех ценностях, которые обычно принимаются как данность и редко обсуждаются вслух.
Но съемки постепенно идут под откос. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить работу. Вместо продолжения проекта он уезжает с ней в другой индийский регион, полностью меняя свои планы.